Sanofi ha concluso un accordo per la vendita di una quota di controllo del 50% della sua attività nel settore della salute dei consumatori per 10 miliardi di euro
Sei mesi dopo aver avviato le trattative con la società di private equity statunitense Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), Sanofi ha concluso un accordo per la vendita di una quota di controllo del 50% della sua attività nel settore della salute dei consumatori per 10 miliardi di euro (11,4 miliardi di dollari).
Sanofi mantiene una partecipazione significativa del 48,2%, mentre Bpifrance detiene l’1,8%. Opella apre così un nuovo capitolo, con basi solide e una missione chiara — “Health in Your Hands” — ovvero rendere il self-care semplice come dovrebbe essere.
Opella, questo il nome della nuopva società, impiega più di 11mila persone in 100 Paesi e gestisce 13 siti produttivi e quattro centri di sviluppo dell’innovazione. È la terza azienda da banco più grande al mondo e vende prodotti come Allegra, Doliprane, Dulcolax, Enterogermina e Maalox. Opella ha sede in Francia ma pensa in ottica globale. I suoi 100 brand sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il contesto del self-care è ancora eccessivamente complesso, impedendo a molte persone di accedere facilmente alle soluzioni di cui avrebbero bisogno.
Come player più specializzato e terzo al mondo in un mercato da 190 miliardi di euro (medicinali senza obbligo di prescrizione, vitamine, minerali e integratori alimentari), Opella si prepara a guidare uno dei settori più dinamici e in forte espansione dell’healthcare — dove megatrend come l’invecchiamento della popolazione, l’accesso digitale e la crescente domanda di selfcare stanno riscrivendo le regole del gioco.
Con questa mossa, Sanofi diventa una “biofarma pura”, unendosi ad altre aziende del suo settore che hanno ceduto per concentrarsi sullo sviluppo e la commercializzazione di farmaci da prescrizione. Altri produttori di farmaci hanno compiuto mosse simili negli ultimi anni, tra cui Novartis, GSK, Johnson & Johnson e Pfizer.
Nella presentazione degli utili trimestrali della scorsa settimana, nel parlare del piano dell’azienda dopo la vendita di Opella, il direttore finanziario di Sanofi, Francois Roger, aveva dichiarato che “esplorerà le opportunità di crescita esterna per acquisizioni bolt-on”. A questo proposito, Roger ha citato l’accordo concluso il mese scorso per l’anticorpo bispecifico in fase clinica DR-0201 di Dren Bio. Sanofi ha pagato 600 milioni di dollari in anticipo per l’asset e si è impegnata a versare altri 1,3 miliardi di dollari per le milestone di lancio e sviluppo.
“Siamo sempre stati molto attivi nel settore delle fusioni e acquisizioni”, ha dichiarato Roger durante la riunione trimestrale dell’azienda a gennaio. “Potremmo essere un po’ più attivi nel prossimo futuro grazie al fatto che abbiamo un bilancio forte”. La scorsa settimana Roger ha dichiarato che “l’obiettivo principale” di Sanofi con l’aggiunta di fondi è quello di promuovere la crescita organica attraverso la R&S e altri investimenti interni. Roger ha detto che l’azienda rafforzerà la sua “politica dei dividendi” e potenzierà il suo programma di riacquisto di azioni.
Le maggiori acquisizioni di Sanofi negli ultimi decenni sono state l’acquisto nel 2011 di Genzyme, specialista in malattie rare, per 20,1 miliardi di dollari e l’acquisizione di Bioverativ, spinout di Biogen, per 11,6 miliardi di dollari nel 2018, che ha rafforzato la presenza dell’azienda nel settore dell’emofilia.
Negli ultimi anni, Sanofi si è focalizzata su operazioni più contenute, come l’acquisizione di Translate Bio per 3,2 miliardi di dollari nel 2021, l’acquisto di Provention Bio per 2,9 miliardi di dollari nel 2023 e, per ultimo, l’acquisto di Inhibrx per 1,7 miliardi di dollari a gennaio per ottenere un farmaco per le malattie rare.